Finanzberater / Trainee Finanzberatung (m/w/d)

Jobbeschreibung

Strukturierter Einstieg für Einsteiger: Begleitete Kundentermine, Schulungen und praxisnahes Mentoring
Direkter Mehrwert für Profis: Eigenverantwortliche Kundenberatung mit Unterstützung im Backoffice
Schrittweiser Aufbau oder Ausbau deiner Beratungskompetenz
Unterstützung beim Aufbau oder der Erweiterung deines eigenen Kundenstamms
Keine Kaltakquise ohne Vorbereitung – wir zeigen dir, wie Beratung wirklich funktioniert

Deine Aufgaben 

Mitwirkung und eigenverantwortliche Erstellung von Finanz- und Vorsorgekonzepten
Betreuung und Beratung von Kunden – individuell und lösungsorientiert
Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
Mitarbeit bei Marketing- und Vertriebsaktionen
Erstellung von Präsentationen, Auswertungen und Reports
Teilnahme an Teamformaten und kontinuierlichen Weiterbildungen